Ihre Übersicht oder Ihr Dashboard ist sowohl von Ihrem Computer als auch von Ihrem Smartphone aus zugänglich.
Als Inhaber, Admin oder Buchhalter können Sie auf zwei Arten darauf zugreifen:
- Über die Web-App: Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Übersicht.
- Über die mobile App: Tippen Sie unten rechts auf Ihrem Bildschirm auf den Bereich Menü und wählen Sie dann Dashboard.
Diese App-Seite hilft Ihnen, die Geldbewegungen in und aus Ihrem Qonto-Konto zu verfolgen. Wenn Sie mehrere Konten haben, können Sie eines auswählen oder alle anzeigen. Die auf der Seite angezeigten Daten entsprechen Ihrer Auswahl.
Das Dashboard besteht aus verschiedenen Indikatoren:
- Saldo
- Transaktionen
- Cashflow
- Zu zahlende Kundenrechnungen und zu zahlende Lieferantenrechnungen
- Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf.
- Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien
Bevor Sie die verschiedenen Bereiche erkunden, finden Sie hier einige grundlegende Informationen, die Ihnen helfen, zu verstehen, wie Ihr Dashboard funktioniert.
Speicherung Ihres Dashboards
- Die Diagrammoptionen für ein bestimmtes Mitglied werden auf jedem Gerät gespeichert. Wenn Sie den Zeitraum eines Diagramms ändern, bleiben diese Einstellungen beim nächsten Mal, wenn Sie sich auf demselben Gerät mit Ihrem Profil bei Qonto anmelden, erhalten.
- Die Diagrammoptionen für ein bestimmtes „Mitglied" werden für jede Organisation gespeichert. Wenn Sie mehrere Konten haben, gelten die Einstellungen, die Sie für Unternehmen A festlegen, nur für Unternehmen A. Sie werden nicht standardmäßig auf Unternehmen B und C angewendet.
- Die Grafikoptionen sind für jedes Mitglied desselben Kontos spezifisch.
- Wenn Sie der Kontoinhaber sind und Ihr Partner Adminzugriff hat, können Ihre Diagrammeinstellungen für jeden von Ihnen völlig unterschiedlich sein.
Kontoauswahl & Salden
- Sie können Ihr Dashboard filtern, indem Sie auf Alle Konten klicken oder ein bestimmtes Konto auswählen.
- Wenn Sie mehrere Konten haben, ist der angezeigte Hauptsaldo die Gesamtsumme, während die einzelnen Salden für jedes Konto in der Liste darunter erscheinen.
- Wenn Sie nur ein Konto auswählen, sehen Sie nur den Saldo für dieses Konto.
- Sie können auch wählen, Ihren Saldo in der Übersicht auszublenden.
Filtern Ihrer Daten
- Sie können die Daten auf Ihrem Dashboard basierend auf Ihrem Tarif, dem angezeigten Indikator und dem zu analysierenden Zeitraum filtern. Verwenden Sie dazu einfach das Dropdown-Menü neben jedem Indikator.
Cashflow- & Transaktions-Indikatoren
- Für den Cashflow-Indikator können Sie wählen, Daten der letzten 3, 6 oder 12 Monate oder seit Jahresbeginn anzuzeigen.
- Für Transaktionen können Sie nach dieser Woche, diesem Monat oder letztem Monat filtern. Im Bereich Transaktionen können Sie auch entscheiden, ob Sie nur Transaktionen mit Anhängen, ohne Anhänge oder einfach die neuesten anzeigen möchten.
Verwendung des mobilen Dashboards
- Sie können Ihren verfügbaren Saldo, Einnahmen, Ausgaben, Veränderung der Liquidität und ein Cashflow-Diagramm anzeigen.
- Sie können auch Einnahmen nach ihrer Quelle und Ausgaben aufgeschlüsselt nach Teammitglied, Team oder Zahlungsempfänger sehen.