Verbinden Sie Qonto mit Ihrem Notion-Workspace, um erweiterte Finanz-Dashboards zu erstellen.
Notion ist ein Produktivitäts- und Kollaborationstool, das Notizen, Datenspeicherung, Dokumentenorganisation und Aufgabenautomatisierung ermöglicht.
Durch die Verbindung Ihres Qonto-Kontos mit Notion können Sie erweiterte Finanz-Dashboards erstellen und direkt in Notion auf Ihre Transaktionsinformationen zugreifen.
Diese Integration ist für die Tarife Smart, Premium, Essential, Business und Enterprise verfügbar.
Wie richtet man die Integration von Notion mit Qonto ein?
- Öffnen Sie Ihre Qonto App auf Ihrem Computer und navigieren Sie zum Bereich Integrationen und Partnerschaften.
- Klicken Sie auf die Notion-Karte.
- Verwenden Sie Ihre Notion-Zugangsdaten, um Notion mit Ihrem Qonto-Konto zu verbinden.
- Wählen Sie die Notion-Seite aus, auf der Qonto Ihre Transaktionsdatenbank erstellen soll.
Wie verwendet man die Integration?
Sobald die Datenbank "Qonto Transactions" in Notion erstellt wurde, werden alle Ihre Transaktionen alle drei Stunden synchronisiert. Hier sind einige Beispiele, was Sie mit der Integration tun können:
- Analysieren Sie Ihre Transaktionen einfach oder teilen Sie Transaktionsdetails mit Ihren Teammitgliedern.
- Erweitern Sie Ihre Datenbank mit zusätzlichen Elementen, um Ihre Finanz-Dashboards zu verbessern.
- Richten Sie Berechnungen ein, wie z.B. MwSt.-Berechnungen, um Ihre Finanzaufgaben zu vereinfachen.
- Erstellen Sie Benachrichtigungen oder Tracking-Mechanismen für bestimmte Transaktionen.
☝️ Gut zu wissen:
- Anhänge und ausstehende Transaktionen können nicht in Notion abgerufen werden.
- Die Integration erstellt Datenbanken mit obligatorischen Spalten. Löschen Sie diese nicht, da sonst die Synchronisierung schlägt fehl.
- Sie können benutzerdefinierte Spalten zu Datenbanken hinzufügen, ohne die Synchronisierung zu beeinträchtigen.
Wie kategorisiere ich meine Transaktionen?
Sobald Ihre Verbindung eingerichtet ist, haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Transaktionen zu kategorisieren — ein nützlicher Vorbereitungsschritt für tiefergehende Analysen oder Berichte zu Ihrem Cashflow.
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Kategorie-Spalte
- Diese Spalte wird automatisch erstellt, wenn Sie Notion mit Ihrem Qonto-Konto verbinden, und synchronisiert sich mit Ihren Kategorien bei Qonto.
- Diese Kategorien sind auch mit den Cashflow-Management-Tools von Qonto verknüpft, mit denen Sie benutzerdefinierte Kategorien und Regeln erstellen können, um Ihre Transaktionen automatisch zu kategorisieren und so jeden Monat Zeit zu sparen.
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[VERALTET] Kategorie-Spalte
- Diese Spalte kann manuell mit zusätzlichen Kategorien gefüllt werden, die nicht mit dem Cashflow-Management bei Qonto verknüpft sind. Daten in dieser Spalte werden nicht automatisch aktualisiert und müssen manuell gepflegt werden.
Wie behebe ich ein Problem bei der Synchronisierung von Transaktionen?
Wenn Ihre Transaktionen in Notion nicht korrekt synchronisiert werden, kann dies durch folgendes verursacht werden:
- Geänderte oder gelöschte Datenbankstruktur (Spalten oder Datenbanken entfernt/umbenannt)
- Archivierte Datenbanken
- Verbindungsprobleme mit Notion
Die zuverlässigste Lösung besteht darin, die Integration zu trennen und erneut zu verbinden. Dadurch kann es jedoch vorübergehend zu einem Verlust des Zugriffs auf Ihre Transaktionen kommen.
Um dies zu beheben, folgen Sie diesen Optionen:
Option 1
- Trennen Sie die Notion-Integration.
- Gehen Sie in Ihrer Qonto App zu Integrationen und Partnerschaften und richten Sie eine neue Notion-Authentifizierung ein, die mit einer neuen Notion-Seite verbunden ist.
Option 2 — Wenn Sie dieselbe Notion-Seite behalten möchten
- Duplizieren Sie die aktuelle Seite, auf der die Transaktionen erscheinen sollen.
- Löschen Sie die alte Seite.
- Trennen Sie die Integration.
- Verbinden Sie sich mit einer neuen Notion-Authentifizierung von Integrationen und Partnerschaften aus und gewähren Sie Zugriff auf die neu erstellte Seite.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Qonto erfolgreich mit Notion integrieren und die Leistungsfähigkeit von Finanz-Dashboards und Transaktionsmanagement nutzen.
Für weitere Informationen über Notion besuchen Sie deren Anleitungen und Hilfecenter!