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Wie verwende ich benutzerdefinierte Daten?

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In der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftswelt sind Effizienz und Automatisierung der Schlüssel, um Ihre Abläufe reibungslos zu gestalten. Eine Funktion, die beides bietet, sind benutzerdefinierte Daten. Dieser Leitfaden erklärt, was benutzerdefinierte Daten sind, wie Sie sie verwenden können und wo sie in Ihren wiederkehrenden Rechnungsprozessen angewendet werden können.

 

Was sind benutzerdefinierte Daten?

Benutzerdefinierte Daten sind intelligente, anpassbare Textzeichenfolgen, die Ihre Dokumente automatisch mit spezifischen, aktuellen Daten aktualisieren. Diese Daten beseitigen die Notwendigkeit manueller Aktualisierungen und stellen sicher, dass Ihre wiederkehrenden Rechnungen immer korrekt und aktuell sind.

 

Zum Beispiel können Sie %month% als benutzerdefiniertes Datum anstelle des tatsächlichen Monats eingeben, und dies wird automatisch durch den aktuellen Monatsnamen ersetzt, wenn die Rechnung erstellt wird.

 

Welche benutzerdefinierten Daten kann ich verwenden?

Wir unterstützen die folgenden vier benutzerdefinierten Daten:
  • %month%: wird automatisch durch den aktuellen Monat ersetzt (z. B. März) beim Ausstellen der Rechnung.
  • %lastmonth%: wird automatisch durch den vorherigen Monat ersetzt (z. B. Februar) beim Ausstellen der Rechnung.
  • %nextmonth%: wird automatisch durch den folgenden Monat ersetzt (z. B. April) beim Ausstellen der Rechnung.
  • %year%: wird automatisch durch das aktuelle Jahr ersetzt (z. B. 2024) beim Ausstellen der Rechnung.
Diese benutzerdefinierten Daten stellen sicher, dass Ihre wiederkehrenden Rechnungen die aktuellsten Informationen widerspiegeln, ohne dass Sie sie jedes Mal manuell bearbeiten müssen.

 

Wo kann ich benutzerdefinierte Daten verwenden?

Das Hinzufügen von benutzerdefinierten Daten zu Ihren wiederkehrenden Rechnungen ist einfach.
Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung einrichten, geben Sie beim Hinzufügen oder Bearbeiten von Positionen einfach das gewünschte benutzerdefinierte Datum im Titel der Rechnungsposition und in den Details unter dem Abschnitt Produkte und Dienstleistungen ein (z. B. %month%, %lastmonth%, %nextmonth% oder %year%).
 
Zum Beispiel ist es April 2024, und Sie fügen einer neuen wiederkehrenden Rechnung einen Posten mit dem Titel „Rechnung für %month% %year%“ hinzu, um den aktuellen Monat und das Jahr zu erwähnen.
 
☝️ Gut zu wissen: Die von Ihnen hinzugefügten benutzerdefinierten Daten werden in die Sprache Ihres Kunden übersetzt.