Die Funktion "Schnellaktionen" erhöht Ihre Produktivität mit praktischen Shortcuts, die es Ihnen ermöglichen, Aufgaben mit nur 1-2 Klicks zu erledigen. Egal ob Sie SEPA-Überweisungen senden, Rechnungen und Belege hochladen oder Ihre letzten Transaktionen durchsuchen, Sie sparen Zeit, indem Sie Navigationsschritte in der App reduzieren.
Sie ermöglicht Ihnen:
- Eine sofortige SEPA-Überweisung mit einer einzigen schriftlichen Anfrage und einem einzigen Klick zur Bestätigung zu starten.
- Einen Beleg oder eine Rechnung per Drag & Drop hochzuladen.
- Ihre letzten 50 Transaktionen zu durchsuchen.
- Intelligente Shortcuts zu verwenden, um Ihre üblichen Aufgaben schneller zu erledigen.
Diese Funktion befindet sich im linken Bereich der Webanwendung, unterhalb Ihres Logos, und sieht aus wie eine Suchleiste. Sie können auch Command K (Mac) oder Ctrl K (Windows) verwenden, um die Schnellaktionen zu aktivieren.
Wer kann die Schnellaktionen verwenden?
Derzeit können nur der Inhaber und der Administrator auf diese Funktion zugreifen. Sie ist für alle Tarife verfügbar, jedoch nur in der Webanwendung.
Welche Aktionen sind verfügbar?
Sie können die folgenden aufgeführten intelligenten Aktionen ausführen:
- Eine sofortige SEPA-Überweisung durchführen
-
Belege und Rechnungen von Lieferanten hochladen
- Ihre letzten Transaktionen durchsuchen
Sie können schneller in Ihrer Anwendung mit den folgenden aufgelisteten Shortcuts navigieren:
- Eine Überweisung tätigen
- Eine Karte erstellen
- Kontenauszüge herunterladen
- Einen ausgehenden Lastschrifteinzug einrichten
- Ein Konto hinzufügen
- Eine Integration einrichten
- Ein Teammitglied einladen
- Eine Rückerstattung senden
- Ihre Konten ansehen
Wie funktioniert es?
Sie können beginnen, indem Sie auf das Symbol Schnellaktionen⚡️ klicken.
Wählen Sie die Aktion, die Sie suchen, aus der vorgeschlagenen Liste aus.
Klicken Sie darauf, und der entsprechende Ablauf wird automatisch gestartet.
Sie finden zwei Arten von Aktionen in der Liste:
- Shortcuts, die Sie sofort zur entsprechenden Seite Ihrer Oberfläche weiterleiten
- Intelligente Aktionen, die einen vereinfachten Ablauf bieten, um Aufgaben effizienter zu erledigen.
Eine sofortige SEPA-Überweisung durchführen:
- Eine Nachricht schreiben: Senden Sie [Betrag] Euro an [@Name des bestehenden Begünstigten] für [Grund].
- Wählen Sie den bestehenden Begünstigten, indem Sie
@eingeben und drücken Sie Enter.
Sobald Sie "Enter" gedrückt haben, können Sie Ihre Anfrage überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist:
- Wenn sie korrekt ist, klicken Sie auf Überweisung senden und bestätigen Sie die Aktion auf Ihrem Telefon.
- Wenn sie nicht korrekt ist, klicken Sie auf Daten ändern, um die Informationen zu korrigieren.
⚠️ Der Begünstigte muss existieren, bevor Sie die Anfrage stellen.
Belege und Rechnungen von Lieferanten hochladen:
Ziehen Sie Ihre Datei im PDF-, JPG- oder PNG-Format mit einer Größe von bis zu 30 MB per Drag & Drop.
Sobald sie hochgeladen ist, finden Sie sie in Ihrem Lieferantenrechnungsbereich und wir verknüpfen sie mit der richtigen Transaktion.
💡 Hinweis: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig per Drag & Drop hochladen.
Transaktionen durchsuchen:
Greifen Sie einfach auf Ihre letzten 50 Transaktionen zu. Sie können die Suchleiste verwenden, um den Namen oder den Betrag einzugeben.
Wie kann ich Feedback zur "Schnellzugriffe/Schnellaktionen" geben?
Wir haben ein Formular, über das Kunden uns ihr Feedback und ihre Vorschläge senden können hier.
Welche KI nutzt die "Schnellzugriffe/Schnellaktionen"?
Wir verwenden den LLM von Mistral AI für die Schnellaktionsfunktion/ Quick Actions.