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Wie migrieren Sie Ihre Rechnungsstellung zu Qonto?

  • Aktualisiert

Die Migration Ihrer Rechnungsstellung zu Qonto ist jetzt einfacher denn je! Egal, ob Sie Ihre Kunden, Produkte und Dienstleistungen oder vergangene Rechnungen importieren müssen, wir haben Lösungen entwickelt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Diese Anleitung erklärt, wie Sie Ihre Daten manuell oder automatisch in Qonto importieren können. Dies steht für alle Preispläne zur Verfügung.

 

Wie funktioniert der Importprozess?

  • Kunden

Sie können Ihre Kundenliste entweder durch:

  1. Hochladen einer Datei im CSV-, XLSX- oder XLS-Format (bis zu 5 MB) oder
  2. Verbindung einer Rechnungsstellungsintegration für den automatischen Import importieren. Es handelt sich um eine einmalige Migration, keine Synchronisierung. Sie können die Migration mehrmals durchführen; jedoch ist es keine Echtzeit-Synchronisierung.
  • Produkte und Dienstleistungen

Derzeit können diese nur durch Hochladen einer Datei im CSV-, XLSX- oder XLS-Format (bis zu 5 MB) importiert werden.

⚠️ Hinweis: Für beide Prozesse senden wir Ihnen eine E-Mail, die bestätigt, ob der Import vollständig oder teilweise erfolgreich war, und Einzelheiten zu den Zeilen oder Details enthält, die nicht importiert werden konnten.

 

Wie importiere ich meine Daten?

Kunden importieren

Option 1: Datei-Upload

  1. Klicken Sie oben rechts auf der Seite in Ihrem Rechnungsbereich auf Kunden importieren.
  2. Wählen Sie Durch Datei-Upload und ziehen Sie Ihre Datei in den dafür vorgesehenen Bereich oder wählen Sie sie von Ihrem Computer aus.
  3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei eine Spalte mit Firmennamen oder Vor- und Nachnamen Ihrer Kunden enthält. Dies ist zwingend erforderlich. 💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie Ihre Daten vor dem Hochladen, um leere Zeilen oder nicht übereinstimmende Spalten zu vermeiden.
  4. Überprüfen und ordnen Sie die Spalten Ihrer Datei mit den Feldern von Qonto über die bereitgestellten Dropdown-Menüs. Unterstützte Felder sind:
    • Firmenname
    • Vorname, Nachname
    • E-Mail-Adresse
    • Telefonnummer
    • Adresse
  5. Bestätigen Sie den Import. Wenn aufgrund fehlender Daten keine Zeilen importiert werden können, benachrichtigen wir Sie per E-Mail.

Option 2: Integration mit Rechnungsstellungstools

  1. Klicken Sie auf Kunden importieren > Durch Integration und wählen Sie ein unterstütztes Tool aus der Liste:
    • Axonaut (Migration)
    • Chargebee
    • Evoliz (Synchronisierung)
    • Horus (Migration)
    • Sellsy
    • VosFactures (Migration)
    • Zoho Invoice (Migration)
  2. Folgen Sie dem Verbindungsablauf und autorisieren Sie die Integration.
  3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird Ihre Kundenliste automatisch synchronisiert.

💡 Qonto arbeitet kontinuierlich daran, weitere Integrationen hinzuzufügen. Wenn Ihr Tool nicht aufgeführt ist, lassen Sie es uns im Abschnitt Integrationen und Partnerschaften Ihrer App wissen!

 

Produkte und Dienstleistungen importieren

  1. Klicken Sie oben rechts auf der Seite in Ihrem Rechnungsbereich auf Elemente importieren.
  2. Laden Sie Ihre Datei hoch (CSV-, XLSX- oder XLS-Format, max. 5 MB).
  3. Stellen Sie sicher, dass die Datei eine Spalte mit dem Namen jedes Elements enthält (zwingend erforderlich).
  4. Ordnen Sie die Spalten in Ihrer Datei den Feldern von Qonto zu, wie z.B.:
    • Elementname
    • Beschreibung
    • Einheitspreis
  5. Bestätigen Sie den Import. Alle Zeilen mit fehlenden Daten (z.B. Artikelnamen) werden nicht importiert und wir benachrichtigen Sie per E-Mail.

 

Was, wenn mein Import nur teilweise erfolgreich ist?

Sie erhalten eine E-Mail mit Details zu den Zeilen oder Feldern, die nicht importiert werden konnten. Sie können die Datei korrigieren und versuchen, die fehlenden Daten erneut zu importieren.

Kann ich Rechnungen aus meinem aktuellen Tool importieren?

Ja, aber nur über eine der unterstützten Integrationen. Wenn Ihr aktuelles Rechnungsstellungstool nicht aufgeführt ist, können Sie Ihre Rechnungen manuell als Datei exportieren und in Qonto hochladen.

Warum kann ich Rechnungen aus meinem aktuellen Tool nicht automatisch abrufen oder synchronisieren?

Die regelmäßige Synchronisierung ist nur für Nutzer mit dem Debitorenbuchhaltung (AR) Add-on verfügbar. Wenn Ihr Tool das Synchronisieren noch nicht unterstützt, können Sie es gerne im Abschnitt Integrationen und Partnerschaften Ihrer App vorschlagen.

Kann ich meine Kunden- oder Artikel-Liste von anderen Tools herunterladen?

Ja, die meisten Rechnungsstellungstools unterstützen den CSV-Export. Die Export-Schaltfläche befindet sich typischerweise im selben Abschnitt wie die Kunden- oder Artikelliste. Sie können deren Dokumentation überprüfen oder deren Support um Unterstützung bitten.