Dieser Abschnitt stellt ein spaltenbasiertes Layout vor, um die Verwaltung von Transaktionen zu verbessern. Sie können Aktionen wie das Hinzufügen von Anhängen, Auswählen von Labels und Verwalten von Transaktionsdetails direkt in der Ansicht durchführen. Dies soll die Transaktionsverwaltung visueller, effizienter und zeitsparender gestalten.
Wie funktioniert es?
Um auf die neue Transaktions-Ansicht zuzugreifen:
1. Navigieren Sie zu Geschäftskonto > Transaktionen.
2. Die folgenden Spalten werden angezeigt:
- Betrag: Zeigt den Transaktionsbetrag an.
- Zahlungsmethode: Gibt die verwendete Zahlungsmethode an.
- Buchungsdatum: Zeigt das Datum der Transaktion an.
- Kommentare: Fügen Sie zusätzliche Informationen zur Transaktion hinzu, indem Sie auf die Sprechblase klicken.
- Anhänge: Verwalten Sie Dateien im Zusammenhang mit der Zahlung. Sie können Anhänge hinzufügen, Anhänge löschen und Dateien als nicht erforderlich oder verloren markieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Fehlend" klicken.
- MwSt.: Sehen und bearbeiten Sie MwSt.-Informationen für jede Transaktion ganz einfach.
- Mitglied: Identifiziert das mit der Transaktion verbundene Mitglied.
- Überprüfung: Überprüfen Sie Transaktionen für Buchhaltungszwecke, indem Sie auf die Schaltfläche "Zu überprüfen" klicken und dann "Als überprüft markieren" auswählen.
- Status: Überprüfen Sie den Statusverlauf der Transaktion.
- Kategorie: Weisen Sie der Transaktion eine Kategorie zu
- Referenz: Zeigt die Referenzdetails an.
- Labels: Fügen Sie Transaktionen Labels hinzu oder erstellen/bearbeiten Sie Labels, indem Sie auf "+ Label hinzufügen" oder "Labels bearbeiten" klicken.
Gibt es zusätzliche Funktionen?
Ja, Sie können auch die folgenden Aktionen durchführen:
- Spaltenanpassung: Sie können Spalten in der Größe ändern und sie von links nach rechts neu anordnen oder sie ausblenden und wieder anzeigen. Es gibt jedoch keine Reset-Schaltfläche, um zur Standardreihenfolge zurückzukehren.
- Transaktionsdetails-Seitenleiste: Die Seitenleiste ist weiterhin zugänglich, indem Sie mit dem Mauszeiger über eine Transaktion fahren und auf den Zusammenführungspfeil in der Spalte Transaktionen klicken.
- Kommentarspalte: Dies ist eine neue Spalte, die es Kunden ermöglicht, schneller zusätzliche Informationen zu Transaktionen hinzuzufügen. Das Feld "Zusätzliche Informationen" aus der vorherigen Ansicht ist weiterhin im Seitenbereich der neuen Ansicht verfügbar.
- Mitarbeiterzugriff: Mitarbeiter haben eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Spalten.