Dieser Abschnitt stellt das spaltenbasierte Layout vor, um das Management von Transaktionen zu verbessern. Sie können jetzt Aktionen wie das Hinzufügen von Anhängen, das Auswählen von Labels und das Verwalten von Transaktionsdetails direkt innerhalb der Ansicht durchführen. Dies soll das Transaktionsmanagement visueller, effizienter und zeitsparender machen.
💡 Vorerst werden die klassische und die neue Transaktionsansicht verfügbar sein. In Zukunft wird die klassische Ansicht vollständig entfernt werden, aber keine Sorge! Wir werden Sie darüber benachrichtigen.
Wie funktioniert es?
Um auf die neue Transaktionsansicht zuzugreifen:
- Navigieren Sie zu Geschäftskonto > Transaktionen.
- Die folgenden Spalten werden angezeigt:
- Betrag: Zeigt den Transaktionsbetrag an.
- Zahlungsmethode: Gibt die verwendete Zahlungsmethode an.
- Transaktionsdatum: Zeigt das Datum der Transaktion an.
- Kommentare: Fügen Sie zusätzliche Informationen zur Transaktion hinzu, indem Sie auf die Blase klicken.
- Anhänge: Verwalten Sie Dateien, die mit der Zahlung verbunden sind. Sie können:
- Anhänge hinzufügen.
- Anhänge löschen.
- Dateien als nicht erforderlich oder verloren markieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Fehlend" klicken.
- Mehrwertsteuer: Schnelles Anzeigen und Bearbeiten von Mehrwertsteuerinformationen für jede Transaktion.
- Mitglied: Identifiziert das mit der Transaktion verbundene Mitglied.
- Überprüfung: Überprüfen Sie Transaktionen für Buchhaltungszwecke, indem Sie auf die Schaltfläche "Zu überprüfen" klicken und dann "Als überprüft markieren" auswählen.
- Status: Überprüfen Sie den Statusverlauf der Transaktion.
- Kategorie: Weisen Sie der Transaktion eine Kategorie zu.
- Referenz: Zeigt die Referenzdetails an.
- Labels: Fügen Sie Transaktionen Labels hinzu oder erstellen/bearbeiten Sie Labels, indem Sie auf "+ Label hinzufügen" oder "Labels bearbeiten" klicken.
Gibt es zusätzliche Funktionen?
Ja, Sie können auch die folgenden Aktionen durchführen:
- Spaltenanpassung: Sie können Spalten in der Größe ändern und von links nach rechts neu anordnen oder sie ausblenden und wieder einblenden. Es gibt jedoch keinen Zurücksetzen-Button, um zur Standardreihenfolge zurückzukehren.
- Transaktionsdetails-Seitenleiste: Die Seitenleiste ist weiterhin zugänglich, indem Sie über eine Transaktion fahren und auf den zusammenführenden Pfeil in der Transaktionsspalte klicken.
- Kommentare-Spalte: Dies ist eine neue Spalte, die es Kunden ermöglicht, schneller zusätzliche Informationen zu Transaktionen hinzuzufügen. Das Feld "Zusätzliche Informationen" aus der vorherigen Ansicht ist weiterhin im Seitenbereich der neuen Ansicht verfügbar.
- Zugriff für Mitarbeiter: Mitarbeiter haben eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Spalten.
⚠️ Aktuell können Sie zwischen der klassischen und der neuen Ansicht wählen. Die klassische Ansicht wird zukünftig vollständig abgelöst – keine Sorge, wir informieren Sie rechtzeitig darüber.
Wie kann man Feedback geben?
Da dies ein neue Funktion ist, suchen wir aktiv nach Kundenfeedback, um die Erfahrung zu verbessern. Ein Typeform wird in der Oberfläche verfügbar sein, damit Kunden ihre Gedanken teilen können. Das Formular wird in den folgenden Sprachen verfügbar sein:
- Englisch
- Französisch (Frankreich und Belgien)
- Deutsch
- Italienisch
- Spanisch
- Portugiesisch
Wir ermutigen alle Kunden, die neue Transaktionsansicht zu testen und ihr Feedback zu teilen, um uns zu helfen, die Funktion zu verfeinern!