Wie erstellt man eine Anzahlungsrechnung und eine Saldorechnung?

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Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, Vorauszahlungen von Kunden anzufordern, ideal für Projekte mit erheblichen Vorlaufkosten. Sobald die Anzahlungsrechnung bezahlt ist, kann eine Restbetrag-Rechnung erstellt werden, um den verbleibenden Betrag anzufordern. Dieser Prozess hilft, den Cashflow zu verwalten, das Risiko von Nichtzahlungen zu reduzieren und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Wer kann diese Funktion nutzen

Diese Funktionalität ist sowohl in der Web- als auch in der mobilen App verfügbar und für alle Tarifpläne zugänglich, ohne dass zusätzliche Add-ons erforderlich sind. Anzahlungsrechnungen können von Inhabern und Administratoren erstellt werden. Buchhalter können die erstellten Anzahlungsrechnungen einsehen.

Wie erstellt man eine Anzahlungsrechnung?

Sie können sie entweder direkt aus einem genehmigten Angebot oder aus dem Abschnitt Kundenrechnungen erstellen:

Aus einem genehmigten Angebot:

  1. Gehen Sie zum Abschnitt Angebote
  2. Finden und wählen Sie ein genehmigtes Angebot aus (nicht genehmigte Angebote können nicht in Anzahlungsrechnungen umgewandelt werden)
  3. Klicken Sie auf Anzahlungsrechnung erstellen
  4. Aktivieren Sie im Rechnungserstellungsbildschirm die Option Dies ist eine Anzahlungsrechnung.
  5. Geben Sie den Anzahlungsbetrag oder Prozentsatz an, fügen Sie eine Beschreibung hinzu (optional), und überprüfen Sie den berechneten Betrag
  6. Klicken Sie auf Rechnung erstellen, um Ihre Anzahlungsrechnung zu generieren.

Direkt aus dem Abschnitt Kundenrechnungen:

  1. Gehen Sie im Menü zu Rechnungen > Kundenrechnungen
  2. Klicken Sie auf Rechnung erstellen
  3. Aktivieren Sie im Rechnungserstellungsbildschirm die Option Dies ist eine Anzahlungsrechnung.
  4. Geben Sie den Anzahlungsbetrag an, fügen Sie eine Beschreibung hinzu (optional), und überprüfen Sie den berechneten Betrag.
  5. Klicken Sie auf Rechnung erstellen, um Ihre Anzahlungsrechnung zu generieren.

Sie können alle Ihre Anzahlungsrechnungen im Kundenrechnungen-Dashboard einsehen. Die Rechnungsliste zeigt den Rechnungstyp und die Rechnungsnummer unter dem Namen des Kunden an.

Sie können Ihre Anzahlungsrechnungen auch anpassen, indem Sie Folgendes hinzufügen:

  • Benutzerdefinierte Kopfzeilen, Bedingungen und Konditionen.
  • Anzahlungsprozentsätze oder -beträge.
  • Fälligkeitsdaten für die Anzahlungszahlung.

Was passiert, nachdem eine Anzahlungsrechnung bezahlt wurde?

Nachdem eine Anzahlungsrechnung bezahlt wurde, können Sie eine Restbetrag-Rechnung für den verbleibenden Betrag (der automatisch berechnet wird) erstellen, indem Sie auf die bezahlte Anzahlungsrechnung zugreifen. Die Anzahlung wird automatisch mit der Endrechnung und/oder dem Angebot verknüpft, um eine nahtlose Nachverfolgung zu gewährleisten.

⚠️ Die Restbetrag-Rechnung wird nicht automatisch nach der Zahlung der Anzahlungsrechnung generiert.

Wie storniert man eine Anzahlungsrechnung?

  • Für unbezahlte Anzahlungsrechnungen: Direkt aus der Anzahlungsrechnungsansicht stornieren.
  • Für bezahlte Anzahlungsrechnungen: Mit einer Gutschrift direkt aus der Anzahlungsrechnungsansicht stornieren.

Wie erstellt man eine Restbetrag-Rechnung?

1. Öffnen Sie die bezahlte Anzahlungsrechnung.
2. Klicken Sie auf "Restbetrag-Rechnung erstellen."
3. Der verbleibende Betrag wird automatisch berechnet.
4. Überprüfen und finalisieren Sie die Rechnung.