Die Kundenliste gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über all Ihre Kund:innen an einem praktischen Ort und macht es einfach, die gesuchten Personen zu finden und vieles mehr!
💻 Wie greife ich auf die Kundenliste zu? Gehen Sie einfach zu Rechnungen > Kundenliste in Ihrer Qonto Web-App.
Was kann ich in der Kundenliste tun?
- Neue Kund:innen durch Suche in öffentlichen Datenbanken oder manuell hinzufügen, importieren Sie sie per Datei-Upload (csv, xlsx, xls) oder über Integrationen.
- Sortieren Sie Ihre Kund:innen alphabetisch nach Namen oder nach E-Mail-Adressen für eine schnelle Navigation.
- Greifen Sie auf Angebote und Rechnungen zu, die mit jedem Kunden verknüpft sind
- Visualisieren Sie bestehende und erstellen Sie neue automatisierte Zahlungserinnerungen (verfügbar mit dem Kundenrechnungen Add-on)
Alles, was Sie brauchen, um Ihre Kundenbeziehungen effizient zu verwalten, direkt griffbereit! 🚀
Wer kann die Kundenliste nutzen?
Die Kundenliste ist für alle Qonto-Nutzer:innen verfügbar, unabhängig von Ihrem Tarif! Sie können auf die Kundenansicht zugreifen und alle mit jedem Kunden verbundenen Dokumente einsehen, einschließlich Angebote und Rechnungen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass automatisierte Erinnerungen exklusive Funktionen für Nutzer:innen mit dem Kundenrechnungen Add-on sind.
Aus Berechtigungsperspektive ist die Kundenliste für Kontoinhaber:innen und Administrator:innen, Manager:innen und Buchhalter:innen verfügbar.
Das Beste daran? Sie können auf Ihre Kundenliste sowohl über die Web-App als auch über die mobile App zugreifen, was Ihnen die Flexibilität gibt, Ihre Kund:innen zu verwalten, wo immer Sie sind! 💻📱
Welche Informationen kann ich in der Kundenliste sehen?
Die Kundenliste zeigt Ihre Informationen in drei übersichtlichen Spalten an: den Kundennamen und die E-Mail-Adresse.
Wenn Sie auf einen Kunden klicken, öffnet sich ein praktisches Seitenpanel, das Ihnen Zugang zu umfassenden Details wie der Geschäftsadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bietet. Dieses Panel zeigt Ihnen auch alle Aktionen, die Sie für diesen speziellen Kunden durchführen können.
💡 Hinweis: Sie können für jeden Kunden mehrere E-Mail-Adressen speichern.
Wie kann ich einen Kunden hinzufügen, bearbeiten oder löschen?
Die Verwaltung Ihrer Kundenliste ist einfach und flexibel! Sie haben mehrere praktische Optionen zur Auswahl.
Um einen neuen Kunden manuell zu erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Neuen Kunden hinzufügen in der oberen rechten Ecke und füllen Sie die erforderlichen Details aus. Sie können nach Geschäftskunden in öffentlichen Datenbanken suchen oder die Informationen selbst eingeben, was Ihnen die volle Kontrolle darüber gibt, was Sie einschließen möchten.
Wenn Sie es vorziehen, Kunden aus externen Datenbanken zu importieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Kunden importieren, die sich ebenfalls in der oberen rechten Ecke befindet. Dies spart Ihnen Zeit, wenn Sie mit bestehenden Kundendaten aus anderen Systemen arbeiten.
Müssen Sie Änderungen vornehmen oder einen Kunden entfernen? Um einen Kunden zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie einfach auf die drei Punkte auf der rechten Seite der Zeile mit dem Kundennamen. Dadurch öffnen sich Ihre Optionen zum Ändern ihrer Informationen oder zum vollständigen Entfernen aus Ihrer Liste.
Welche Aktionen kann ich über das Kunden-Seitenpanel durchführen?
Sobald Sie das Seitenpanel eines Kunden öffnen, haben Sie Zugriff auf eine Reihe leistungsstarker Aktionen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.
Sie können Angebote und Rechnungen direkt für diesen Kunden erstellen, was es einfach macht, neue Geschäftsdokumente sofort zu generieren. Benötigen Sie etwas Automatisierteres? Sie können wiederkehrende Rechnungen einrichten, um Zeit bei regelmäßigen Abrechnungszyklen zu sparen.
Für Nutzer:innen mit dem Kundenrechnungen Add-on stehen Ihnen noch mehr Optionen zur Verfügung. Sie können automatisierte Erinnerungen einrichten, die bei der Zahlungsverfolgung helfen, und Kunden mit bestimmten Projekten verknüpfen für eine bessere Organisation und Nachverfolgung.
All diese Aktionen sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Ihre Kundenbeziehungen effizienter zu verwalten, direkt von einem praktischen Ort aus!