Abschlagsrechnungen ermöglichen es Ihnen, Kunden schrittweise während des gesamten Projektlebenszyklus zu berechnen, anstatt den vollen Betrag im Voraus zu verlangen. Sie können entweder bestimmte Beträge oder Prozentsätze abrechnen, während die Arbeit voranschreitet, was Ihnen größere Flexibilität bei der Verwaltung von Projektzahlungen bietet.
💡 Diese Funktion ist in allen Qonto-Tarifen verfügbar und sowohl über Web- als auch mobile Plattformen zugänglich. Nur Benutzer mit Inhaber-, Admin- oder Manager-Rollen (mit Kundenrechnungsberechtigungen) haben die Möglichkeit, Abschlagsrechnungen zu erstellen und zu verwalten.
Neben der Erstellung von Kostenvoranschlägen unterstützt Qonto drei verschiedene Rechnungstypen, um Ihren Abrechnungsanforderungen gerecht zu werden:
- Einzelrechnung – Den vollständigen Betrag in einer Zahlung abrechnen
- Anzahlungsrechnung – Einmalige Vorauszahlung oder Anzahlung
- 🆕 Abschlagsrechnung – Schrittweise abrechnen, während Ihr Projekt voranschreitet
Wie erstelle ich eine Abschlagsrechnung?
Sie können eine Abschlagsrechnung auf zwei Arten erstellen:
A) Aus einem genehmigten Kostenvoranschlag
- Navigieren Sie zum Bereich Kostenvoranschläge und wählen Sie den genehmigten Kostenvoranschlag aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf Rechnung erstellen und wählen Sie den Typ Abschlagsrechnung.
- Geben Sie die Artikel ein, die Sie abrechnen möchten, und legen Sie dann den Fortschritt des Gesamtbetrags fest, den Sie abrechnen möchten.
- Sie können den gleichen Anteil für alle Artikel anwenden oder einen anderen Anteil für jeden Artikel einzeln definieren.
- Anteile können entweder als Prozentsatz oder als Euro-Betrag definiert werden.
Sobald Sie Ihre Rechnung konfiguriert haben, überprüfen Sie die Zusammenfassung und bestätigen Sie.
B) Aus dem Kundenrechnungsbereich
- Gehen Sie zu Rechnungen > Kundenliste und wählen Sie den entsprechenden Kunden aus.
- Klicken Sie auf Rechnung erstellen und wählen Sie Abschlagsrechnung.
Fahren Sie dann mit den gleichen Schritten wie oben beschrieben fort—geben Sie die Artikel ein, legen Sie die Anteile fest (entweder einheitlich oder individuell) und bestätigen Sie Ihre Rechnung.
ℹ️ Alle Abschlagsrechnungen sind im Kundenrechnungsbereich sichtbar und mit dem Referenzkostenvoranschlag und Projekt verknüpft.
Wie kann ich eine zweite Abschlagsrechnung erstellen?
Sie können nach Bedarf mehrere Abschlagsrechnungen erstellen, bis Sie 100% aller Artikel in Ihrem Projekt abgerechnet haben.
- Gehen Sie zu einem Kostenvoranschlag oder einer Anzahlungsrechnung oder einer Abschlagsrechnung, die bereits ausgestellt wurde
- Klicken Sie auf Rechnung erstellen
- Wählen Sie Abschlagsrechnung
Wie wird meine Abschlagsrechnung aussehen?
Die Abschlagsrechnung zeigt nur den ausgewählten Anteil der Beträge für jeden Artikel an, den Sie abrechnen möchten. Zusätzlich wird automatisch eine Zahlungsaufschlüsselungsseite zu diesem Rechnungstyp hinzugefügt. Diese Aufschlüsselung bietet eine schrittweise Historie aller für das Projekt oder den Kunden ausgestellten Rechnungen und zeigt die zugehörigen Beträge und Prozentsätze, die bereits abgerechnet wurden, sowie die noch abzurechnenden.
Beim Öffnen eines Kostenvoranschlags, einer Anzahlungsrechnung oder einer Abschlagsrechnung sehen Sie eine Zusammenfassung aller projektbezogenen Dokumente, einschließlich aller zuvor ausgestellten Abschlagsrechnungen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Anzahlungsrechnung und Abschlagsrechnungen?
A) Unterschiede zwischen beiden
Eine Anzahlungsrechnung wird verwendet, um eine Vorauszahlung vor Beginn der Arbeit an einem Projekt zu verlangen. Sie stellt eine einmalige Vorauszahlung dar, die typischerweise zu Beginn eines Projekts ausgestellt wird, um das Engagement zu sichern oder anfängliche Kosten zu decken.
Eine Abschlagsrechnung hingegen ermöglicht es Ihnen, schrittweise abzurechnen, während das Projekt voranschreitet. Sie können mehrere Abschlagsrechnungen während des gesamten Projektlebenszyklus ausstellen und bestimmte Beträge oder Prozentsätze des Gesamtbetrags abrechnen, wenn Meilensteine erreicht oder Arbeiten abgeschlossen werden. Dies bietet größere Flexibilität für Projekte, die sich über die Zeit erstrecken und eine schrittweise Abrechnung erfordern.
B) Wie man zuerst eine Anzahlung und dann eine Abschlagsrechnung erstellt
Um Anzahlungs- und Abschlagsrechnungsstellung für dasselbe Projekt zu kombinieren, beginnen Sie mit der Erstellung einer Anzahlungsrechnung:
- von Kostenvoranschlag > gehen Sie zu Abgeschlossen > Wählen Sie einen genehmigten Kostenvoranschlag > klicken Sie auf Rechnung erstellen > Wählen Sie Abschlagsrechnung
- von Rechnungen > Rechnung erstellen > aktivieren Sie Dies ist eine Anzahlungsrechnung > Wählen Sie Abschlagsrechnung
Sobald die Anzahlungsrechnung ausgestellt ist, können Sie dann eine oder mehrere Abschlagsrechnungen für den verbleibenden Betrag erstellen, während das Projekt voranschreitet.
Bei der Erstellung jeder Abschlagsrechnung definieren Sie den Anteil des Gesamtbetrags, der abgerechnet werden soll—entweder als Prozentsatz oder als spezifischer Euro-Betrag.
Die Zahlungsaufschlüsselungsseite verfolgt automatisch alle für das Projekt ausgestellten Rechnungen und zeigt den Anzahlungsbetrag, jede Abschlagsrechnung und den verbleibenden Saldo an, der noch abgerechnet werden muss.