Verhandeln Sie mit Ihren Kunden und präsentieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen professionell, indem Sie Angebote direkt aus Ihrem Qonto-Konto erstellen. Ein bestätigtes Angebot kann mit wenigen Klicks in eine Rechnung umgewandelt werden, ohne dass Informationen erneut eingegeben werden müssen.
Diese Funktion ist in allen Tarifen verfügbar, ausschließlich über die Web-App 💻, für Kontoinhaber und Admins.
Um auf die Angebote zuzugreifen, gehen Sie auf Ihrem Computer zu Rechnungen -> Angebote.
Wie erstelle ich ein Angebot?
Klicken Sie im Bereich Angebote oben rechts auf Angebot erstellen.
- Kunden hinzufügen: Erstellen Sie einen neuen Kunden, indem Sie auf Neuen Kunden hinzufügen oder + klicken, oder wählen Sie einen bestehenden Kunden aus dem Dropdown-Menü. Geben Sie an, ob Ihr Kunde eine Privatperson oder ein Unternehmen ist, füllen Sie die entsprechenden Details aus und legen Sie bei Bedarf die Dokumentensprache fest (Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch).
💡Um die Vorschriften zur Sprache von Dokumenten für französische Kunden einzuhalten, empfehlen wir, für Kunden mit Sitz in Frankreich Französisch auszuwählen.
- Angebotsdetails ausfüllen:
- Ausstellungsdatum und Ablaufdatum
- Angebotsnummer
- Positionen: Titel, Beschreibung (optional), Menge, Einheit (optional), Einzelpreis, MwSt.-Satz, Rabatt (optional)
- Zusätzliche Anmerkungen (optional): Zahlungsbedingungen, branchenspezifische Anforderungen, zusätzliche Informationen zu den Produkten oder Dienstleistungen
Wenn Sie von einer MwSt.-Befreiung profitieren, wählen Sie 0 % im MwSt.-Feld für den entsprechenden Artikel aus und wählen Sie anschließend den Befreiungsgrund aus dem Dropdown-Menü. Wenn kein Grund Ihrer Situation entspricht, lassen Sie dieses Feld leer und geben Sie die Details zur Befreiung im Feld „Zusätzliche Anmerkungen" an.
- Angebot anpassen: Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen, um Ihr Logo hinzuzufügen, die Absender-E-Mail-Adresse festzulegen und die Nummerierung zu konfigurieren. Weitere Informationen zur Nummerierung finden Sie in diesem Artikel.
Die Schaltfläche „Als Entwurf speichern" ist standardmäßig aktiviert, wenn ein Angebot geöffnet wird. Deaktivieren Sie sie manuell, wenn Sie das Dokument sofort abschließen und versenden möchten.
☝️ Änderungen in den Einstellungen gelten nur für zukünftige Dokumente. Bereits ausgestellte Angebote werden nicht aktualisiert.
Wie kann ich meine Angebote senden und verfolgen?
Sobald Ihr Angebot erstellt wurde, können Sie es direkt per E-Mail von Qonto aus an Ihren Kunden senden oder als PDF herunterladen, um es über Ihre eigenen Kanäle zu versenden.
In Ihrer Angebotsliste zeigt jedes Dokument seinen Status an: Ausstehend, Bestätigt oder Storniert. Sie können jederzeit ein bestehendes Angebot einsehen, bearbeiten (wenn es noch ausstehend ist) oder duplizieren.
Automatische Erinnerungen: Sie können automatische Erinnerungen für Angebote planen, die noch auf eine Bestätigung warten. Diese Funktion ist nur mit dem Modul für Forderungsmanagement verfügbar.
Elektronische Signatur: Sie können die elektronische Signatur Ihres Angebots direkt unter Abrechnung Angebote über „Elektronische Signatur anfordern" beantragen. Diese Funktion ist nur mit dem Modul für Forderungsmanagement verfügbar.
Wie kann ich ein Angebot in eine Rechnung umwandeln?
Sobald Ihr Angebot von Ihrem Kunden bestätigt wurde, können Sie es mit einem Klick auf der Angebotsseite in eine Rechnung umwandeln. Alle Informationen (Kunde, Positionen, Beträge) werden automatisch übernommen – eine erneute Eingabe ist nicht erforderlich. Anschließend können Sie die Daten anpassen und rechnungsspezifische Elemente hinzufügen, bevor Sie die Rechnung ausstellen.