Die Manager-Rolle ist in zwei Berechtigungsstufen unterteilt:
- Basic Manager: Verfügbar mit dem Essential Plan, dem Business Plan und dem Enterprise Plan.
- Manager: Verfügbar über das Add-on „Teamausgaben-Kontrolle“.
Die Rolle des Managers ist anpassbar: Admins oder der Kontoinhaber definieren die Berechtigungen für jeden Manager individuell.
Welchen Umfang haben die Berechtigungen eines Basic und eines Advanced Managers?
Je nachdem, wie viel sie delegieren möchten, legt der Admin oder der Kontoinhaber den Umfang der Berechtigungen für jeden Manager fest:
- auf der Ebene des gesamten Unternehmens
- auf der Teamebene
Die folgende Tabelle zeigt, welche Berechtigungen jedem Managertyp erteilt werden können. Diese Berechtigungen sind nicht festgelegt: Der Kontoinhaber oder ein Admin entscheidet individuell, welche davon er einem Manager erteilt. Welche Berechtigungen zur Auswahl stehen, hängt jedoch vom Managertyp ab. ✅ bedeutet, dass die Berechtigung erteilt werden kann, ❌ bedeutet, dass sie diesem Managertyp nicht erteilt werden kann.
| Berechtigung | Basic Manager | Manager |
|---|---|---|
| Zugriff auf Transaktionen | ✅ | ✅ |
| Zahlungen von ausgewählten Konten tätigen | ✅ | ✅ |
| Karten verwalten | ✅ | ✅ |
| Überweisungen durchführen und Ausgaben erstatten (Ausgabenlimits pro Monat und pro Überweisung festlegen) | ✅ | ✅ |
| Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten | ✅ | ✅ |
| Teammitglieder als Mitarbeiter einladen | ✅ | ✅ |
| Kartenanfragen prüfen | ✅ | ✅ |
| Ausgewählte Kontostände einsehen | ❌ | ✅ |
| IBAN einsehen und Kontoauszüge herunterladen | ❌ | ✅ (Nur verfügbar für Advanced Manager auf Unternehmensebene) |
| Buchhaltung und Lieferanten verwalten | ❌ | ✅ |
| Überweisungen genehmigen und Ausgaben einschließlich Fahrtkosten erstatten | ❌ | ✅ |
| Lastschriftmandate einrichten und aussetzen | ❌ | ✅ |
| Schecks einreichen | ❌ | ✅ |
👉 Gut zu wissen: Die Verwaltung eingehender Lastschriften (SEPA-Lastschriften, die Sie von Ihren eigenen Kunden einziehen) ist den Rollen Kontoinhaber und Admin vorbehalten und kann nicht an einen Manager delegiert werden. Die Berechtigung „Lastschriftmandate einrichten und aussetzen“ gilt nur für ausgehende Lastschriftmandate (B2B).
Konfigurierbare Genehmigungsabläufe sind über die Teamausgaben-Kontrolle verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Wie bearbeite ich den Genehmigungsablauf für Überweisungs- und Rückerstattungsanfragen?“.
Kann ein Manager auf bestimmte Unterkonten zugreifen?
Ja, unabhängig davon, ob die Berechtigungen eines Managers auf Team- oder Unternehmensebene gelten, können Sie diesen Rollen ein oder mehrere Unterkonten zuweisen. Die Manager können dann auf die ausgewählten Konten zugreifen, Transaktionen einsehen und Zahlungen tätigen.
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Der Manager hat bereits ein Profil auf dem Konto:
In diesem Fall gehen Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff > Aktiv > klicken Sie auf den Manager, den Sie bearbeiten möchten > Kontoberechtigungen > klicken Sie auf das Stiftsymbol neben Transaktionen anzeigen und Zahlungen von ausgewählten Konten ausführen, um die Unterkonten auszuwählen, auf die der Manager zugreifen kann. -
Der Manager wurde noch nicht auf dem Konto eingeladen:
Gehen Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff > Mitglied einladen > folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung und wählen Sie die Unterkonten aus, auf die der Manager zugreifen kann.
Welche Berechtigungen können nicht an einen Manager delegiert werden?
- ❌ Alle Arten von Teammitgliedern einladen: Admins, Manager und Buchhalter
- ❌ Die eigene Rolle oder die Rolle anderer Mitglieder ändern
- ❌ Das Abonnement ändern
- ❌ Mehrere Konten erstellen
- ❌ Verbindungen von Drittanbietern über Connect einrichten und verwalten
Wie kann ich die Berechtigungen eines Managers überprüfen?
Sie können den Aufgabenbereich und die Berechtigungen eines Managers direkt in seinem Mitgliederprofil einsehen.
Von einem Computer aus 💻:
- Gehen Sie unter Einstellungen zu Benutzerverwaltung.
- Klicken Sie auf Benutzerzugriff.
- Wählen Sie das Profil des Managers aus, das Sie einsehen möchten.
Von der mobilen App:
- Gehen Sie zu Menü.
- Tippen Sie oben rechts auf Einstellungen.
- Gehen Sie zu Teammitglieder.
- Wählen Sie das Profil des Managers aus, das Sie einsehen möchten.