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Wozu sind Personen mit Managerrolle befugt?

  • Aktualisiert

Die Manager-Rolle ist in zwei Berechtigungsstufen unterteilt:

 

Die Rolle des Managers ist anpassbar: Administratoren oder Kontoinhaber definieren die Berechtigungen für jeden Manager individuell, auf Team- oder Unternehmensebene.

 

Welchen Umfang haben die Befugnisse eines Basic und eines Advanced Managers?

Je nachdem, wie viel sie delegieren möchten, legt der Admin oder der Kontoinhaber den Umfang der Berechtigungen für jeden Manager fest:

  • auf der Ebene des gesamten Unternehmens

  • auf der Teamebene

 

💡 Sie müssen ein Team erstellen, bevor Sie einem Team einen Manager zuweisen können.

 

  Basic Manager Advanced Manager
Zugriff auf Transaktionen ✅ ✅
Zahlungen von ausgewählten Konten tätigen ✅ ✅
Karten verwalten ✅ ✅
Überweisungen durchführen und Ausgaben erstatten (Ausgabenlimits pro Monat und pro Überweisung festlegen) ✅ ✅
Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten ✅ ✅
Teammitglieder als Mitarbeiter einladen ✅ ✅
Kartenanfragen prüfen ✅ ✅
Ausgewählte Kontostände einsehen ❌ ✅
IBAN einsehen und Kontoauszüge herunterladen ❌ ✅ (Nur verfügbar für Advanced Manager auf Unternehmensebene)
Buchhaltung und Lieferanten verwalten ❌ ✅
Überweisungen genehmigen und Ausgaben einschließlich Fahrtkosten erstatten ❌ ✅
Lastschriftmandate einrichten und aussetzen ❌ ✅
Schecks einreichen ❌ ✅

 

Manager können auch Teil eines Genehmigungsablaufs sein, den der Account Holder oder Admin individuell anpasst. Wenn Sie die Kreditorenbuchhaltung Erweiterung oder die Ausgaben- und Kostenmanagement Erweiterung haben, besuchen Sie bitte den Artikel "Wie kann ich den Genehmigungsablauf für Überweisungs- und Erstattungsanfragen anpassen?". Dort erfahren Sie mehr über mehrstufige Genehmigungsabläufe, mit denen Sie die Kontrolle über hohe Erstattungs- oder Zahlungsbeträge behalten können, indem Sie konfigurierbare Genehmigungen einrichten.

 

Kann ein Manager auf bestimmte Unterkonten zugreifen?

Ja, ob die Berechtigungen eines Managers auf Team- oder Unternehmensebene liegen, Sie können einem oder mehreren Unterkonten diese Rollen zuweisen. Sie können auf die ausgewählten Konten zugreifen und Transaktionen durchführen und Zahlungen leisten.

  • Der Manager hat bereits ein Profil auf dem Konto:
    In diesem Fall gehen Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff > Aktiv > klicken Sie auf den Manager, den Sie bearbeiten möchten > Kontoberechtigungen > klicken Sie auf das Stiftsymbol neben Transaktionen anzeigen und Zahlungen von ausgewählten Konten ausführen, um die Unterkonten auszuwählen, auf die sie zugreifen können.

  • Der Manager wurde noch nicht auf dem Konto eingeladen:
    Gehen Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff > Mitglied einladen > folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung und wählen Sie die Unterkonten aus, auf die sie zugreifen können.

     

 
 

Welche Berechtigungen können nicht an einen Manager delegiert werden?

❌ Einladung aller Nutzerrollen zum Konto: Admins, Manager und Buchhalter

❌ Die eigene Rolle oder die für andere Mitglieder ändern

❌ Änderungen des Preisplans

❌ Multi-Konten eröffnen

❌ Drittanbieter über Connect verwalten und einrichten

 

💡 Admins can do these actions.

Wie kann man die Berechtigungen eines Managers überprüfen?

Es ist möglich, den Aufgabenbereich und die Berechtigungen eines Managers direkt in seinem Mitgliederprofil einzusehen.

 

Von einem Computer aus:

  1. Klicke auf das Zahnrad unten links

  2. Wähle Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff

  3. Wählen Sie das Profil des Managers aus, das Sie sehen möchten.

 

 

Von der mobilen App:

  1. Gehen Sie zu Menü > Einstellungen Symbol "⚙️" > Benutzerverwaltung,

  2. Wählen Sie das Profil des Managers aus, das Sie sehen möchten.