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Welche Rolle soll ich meinem Mitarbeiter zuweisen: Manager oder Mitarbeiter?

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Manager-Rolle

Die Employee- und Manager Rollen sind in den Essential-, Business- und Enterprise-Plänen verfügbar.

Der Employee hat einen eingeschränkteren Zugriff als der Manager, der mit einem gewissen Grad an Delegation einhergeht. Die Rolle, die Sie Ihrem Mitarbeiter oder Teamleiter zuweisen, hängt von den spezifischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens ab.

Wir beschreiben im Folgenden einige Anwendungsfälle, die Admins und dem Account Holder helfen, zu entscheiden, was für ihr Unternehmen am besten ist.

  • Ich möchte, dass meine Teamleiter die Spesenverwaltung für ihr eigenes Team übernehmen, und ich vertraue darauf, dass sie das Geld des Unternehmens im Einklang mit den vorab vereinbarten Unternehmensrichtlinien ausgeben. - Sie können ihnen die Manager-Rolle zuweisen. Dies ermöglicht es Ihren Teamleitern, die Ausgaben für ihr Team selbstständig zu verwalten.
     

  • Ich möchte, dass mein Manager auf Transaktionen zugreifen und Zahlungen von bestimmten Konten tätigen kann, die ich für ihn auswähle. Ich möchte, dass er die Kontostände, IBAN, Transaktionen einsehen und Kontoauszüge herunterladen kann. - Sie können die Unterkonten, die Sie verfügbar machen möchten, direkt im Bereich Benutzerverwaltung für den Manager auswählen. Wählen Sie das Manager-Profil aus, gehen Sie zum Bereich Zugriff und Berechtigungen und klicken Sie auf das Stift-Symbol neben Kontoberechtigungen. Wählen Sie die Unterkonten aus und entscheiden Sie, ob Sie den Kontostand verfügbar machen möchten oder nicht.
     

  • Ich möchte, dass mein Manager in der Lage ist, Rechnungen zu importieren, zu prüfen, zu bezahlen oder eine Zahlung anzufordern - Sie können ihm die Rolle des Managers mit dem Umfang Gesamtes Unternehmen zuweisen und die Berechtigung Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten aktivieren. Wenn Sie möchten, dass er alle Rechnungen oder einige Rechnungen innerhalb der Zahlungslimits bezahlt, müssen Sie „Überweisungen durchführen und genehmigen sowie Spesenabrechnungen erstatten" aktivieren. Beachten Sie, dass er, wenn er keine Überweisungsberechtigungen hat oder seine Überweisungslimits erreicht hat, im Bereich Lieferantenrechnungen eine Überweisungsanfrage stellen kann.
     

  • Ich möchte, dass mein Team in der Lage ist, Rechnungen zu importieren und Zahlungen anzufordern - sowohl Employees als auch Manager können Lieferantenrechnungen hochladen, deren Details bearbeiten und Zahlungsanfragen erstellen.
     
    • Employees können Rechnungen hochladen, Rechnungsdetails der von ihnen hochgeladenen Rechnungen bearbeiten und Zahlungsanfragen einreichen. Diese Anfragen werden an Manager (falls zutreffend und sie die Berechtigung "Überweisungen und Erstattungen durchführen, einschließlich Kilometer haben) oder an Owners/Admins zur Genehmigung gesendet.
       

    • Manager mit der Berechtigung Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten können Rechnungen im gesamten Unternehmen importieren und verwalten. Wenn sie auch die Berechtigung Überweisungen und Erstattungen durchführen, einschließlich Kilometer haben, können sie Zahlungsanfragen von Employees genehmigen und Rechnungen direkt bezahlen (innerhalb ihrer Limits).

       

  • Ich möchte, dass mein Teamleiter in der Lage ist, Karten für sein Team zu erstellen. - Sie benötigen die Manager-Rolle, da Benutzer mit der Employee-Rolle keine Karten erstellen können. Eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass der Manager die Freiheit hat, beliebige Karten zu erstellen und die Limits selbstständig für sein Team festzulegen. Alle diese Informationen sind für die Admins und den Account Holder im Bereich Karten des Qonto-Kontos einsehbar, und sie können Karten bei Bedarf problemlos sperren.

     

  • Ich möchte alle ausgehenden Überweisungen genehmigen. - Wir empfehlen in diesem Fall die Employee-Rolle, da der Benutzer mit der Manager-Rolle die Unabhängigkeit hat, Überweisungen durchzuführen, ohne dass Sie diese zunächst genehmigen müssen, innerhalb seines monatlichen Limits / Limits pro Überweisung, das Sie zuvor festgelegt haben. Als Employee muss der Benutzer bei der Erstellung einer Überweisungsanfrage keinen Identitätsnachweis vorlegen. Als Admin oder Account Holder können Sie alle Transaktionen, die der Manager durchführt, weiterhin im Bereich Verlauf des Qonto-Kontos einsehen. Wir empfehlen auch, dass Sie klare Richtlinien dafür aufstellen, wie Manager und ihr Team das Geld des Unternehmens ausgeben können.