Welche Rolle soll ich meinem Mitarbeiter zuweisen: Manager oder Mitarbeiter?

Die Mitarbeiter-Rolle ist verfügbar im Solo- und Team-Tarif. Die Manager-Rolle ist verfügbar im Essential-, Business- und Enterprise-Tarif.

Der Mitarbeiter hat einen eingeschränkteren Zugriff als der Manager, dem eine gewisse Delegationsstufe zukommt. Die Rolle, die Sie Ihrem Mitarbeiter oder Teamleiter zuweisen, hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens ab.

Im Folgenden beschreiben wir einige Anwendungsfälle, die Admins und dem Kontoinhaber bei der Entscheidung helfen sollen, was für ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

• Ich möchte, dass meine Teamleiter das Ausgabenmanagement für ihr eigenes Team übernehmen, und ich vertraue darauf, dass sie das Unternehmensbudget gemäß den vorab vereinbarten Unternehmensrichtlinien einsetzen. – Sie können ihnen die Manager-Rolle zuweisen, die es Ihren Teamleitern ermöglicht, die Ausgaben ihres Teams selbstständig zu verwalten.
  
   

• Ich möchte, dass mein Manager auf Transaktionen zugreifen und Zahlungen von bestimmten Konten vornehmen kann, die ich für ihn auswähle. Ich möchte, dass er Kontostände, IBANs und Transaktionen einsehen und Kontoauszüge herunterladen kann. – Sie können die Unterkonten, die dem Manager zur Verfügung stehen sollen, direkt im Bereich Benutzerverwaltung auswählen. Wählen Sie das Manager-Profil, gehen Sie zum Bereich Zugang und Berechtigungen, klicken Sie auf das Stiftsymbol neben Kontoberechtigungen. Wählen Sie die Unterkonten aus und entscheiden Sie, ob der Kontostand sichtbar sein soll oder nicht.
  
   

• Ich möchte, dass mein Manager Rechnungen importieren, prüfen, bezahlen oder eine Zahlung beantragen kann. – Sie können ihm die Manager-Rolle mit dem Bereich Gesamtes Unternehmen zuweisen und die Berechtigung Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten aktivieren. Wenn er alle oder bestimmte Rechnungen innerhalb von Zahlungslimits bezahlen soll, müssen Sie Überweisungen vornehmen und genehmigen sowie Spesenabrechnungen erstatten. aktivieren. Bitte beachten Sie: Wenn der Manager keine Überweisungsberechtigungen hat oder sein Überweisungslimit erreicht hat, kann er im Bereich Lieferantenrechnungen einen Überweisungsantrag stellen.

   

• Ich möchte, dass mein Team Rechnungen importieren und eine Zahlung beantragen kann – sowohl Mitarbeiter als auch Manager können Lieferantenrechnungen hochladen, deren Details bearbeiten und Zahlungsanträge erstellen.
  • Mitarbeiter können Rechnungen hochladen, die Details der von ihnen hochgeladenen Rechnungen bearbeiten und Zahlungsanträge einreichen. Diese Anträge werden zur Genehmigung an Manager (sofern zutreffend und die Berechtigung "Überweisungen und Erstattungen vornehmen, einschließlich Kilometerabrechnung" vorhanden ist) oder an Inhaber/Admins weitergeleitet.

  • Manager mit der Berechtigung Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten können Rechnungen unternehmensweit importieren und verwalten. Wenn sie zudem die Berechtigung Überweisungen und Erstattungen vornehmen, einschließlich Kilometerabrechnung haben, können sie Zahlungsanträge von Mitarbeiter genehmigen und Rechnungen direkt bezahlen (innerhalb ihrer Limits).

     

• Ich möchte, dass mein Teamleiter Karten für sein Team erstellen kann. – Dafür benötigen Sie die Manager-Rolle, da Benutzer mit der MItarbeiter-Rolle keine Karten erstellen können. Zu beachten ist, dass der Manager frei ist, beliebige Karten zu erstellen und die Limits für sein Team selbst festzulegen. Alle diese Informationen sind für Admins und den Kontoinhaber im Tab Karten im Qonto-Konto einsehbar, und Karten können bei Bedarf einfach gesperrt werden.

   

• Ich möchte alle ausgehenden Überweisungen genehmigen. – In diesem Fall empfehlen wir die Mitarbeiter-Rolle, da Benutzer mit der Manager-Rolle Überweisungen selbstständig durchführen können – ohne vorherige Genehmigung Ihrerseits – innerhalb des monatlichen Limits / Limits pro Überweisung, das Sie zuvor festgelegt haben. Als Mitarbeiter muss der Benutzer beim Stellen eines Überweisungsantrags keinen Identitätsnachweis einreichen. Als Admin oder Kontoinhaber können Sie alle Transaktionen, die der Manager durchführt, weiterhin im Tab Verlauf im Qonto-Konto einsehen. Wir empfehlen außerdem, klare Richtlinien festzulegen, wie Manager und ihr Team das Unternehmensbudget einsetzen können.

•  Ich möchte auf Kreditprodukte zugreifen oder diese beantragen (Ratenzahlung, Überziehungskredit, DDC). – Der Zugang zu allen Kreditprodukten ist ausschließlich dem Inhaber oder einem Admin vorbehalten. Die Anforderung „Corporate Officer" wurde vollständig entfernt. Benutzer mit Manager- oder Mitarbeiter-Rollen können nicht auf diese Kreditprodukte zugreifen, diese einsehen oder beantragen.