Verwalten Ihrer Liste von Überweisungsempfängern
Wir haben es Ihnen leicht gemacht, jederzeit einen neuen Begünstigten hinzuzufügen. Sie können auch die Details eines Ihrer Begünstigten jederzeit bearbeiten.
Einen neuen Begünstigten hinzufügen
Sie können jederzeit neue Begünstigtendaten hinzufügen. 💻 Auf Ihrer Web-App:
- Gehen Sie zum Abschnitt Geschäftskonto
- Gehen Sie zum Abschnitt Überweisungen
- Klicken Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf das schwarze + Überweisung tätigen
- Sie haben 2 Möglichkeiten:
-
Rechnung hochladen
- Wenn Sie eine Rechnung haben, laden Sie sie jetzt hoch!
- Das System wird Informationen von der Rechnung sammeln, wo immer es möglich ist (Begünstigter/IBAN, Betrag, Referenz),
- Sie können jedes Feld ändern, das Konto belasten, eine Wiederholung planen, eine Benachrichtigung an den Begünstigten senden, Buchhaltungsdetails hinzufügen.
-
Ich habe keine Rechnung
- Wenn Sie keine Rechnung haben, folgen Sie diesen Schritten:
- Gehen Sie zu SEPA-Überweisungen in Euro
- Wählen Sie Neuer Begünstigter
- Geben Sie die Details des Begünstigten ein (Name/IBAN/Kategorie/E-Mail des Begünstigten/MwSt-Satz und jedes Label)
- Geben Sie die Informationen Ihres Begünstigten, den Mehrwertsteuersatz und alle Labels ein, dann klicken Sie auf Weiter
- Ihr neuer Begünstigter wurde Ihrer Liste hinzugefügt!
-
Rechnung hochladen
☝️ Gut zu wissen: Sie finden Ihre Begünstigtendetails in der Liste rechts in Ihrer Liste der Begünstigten. Möchten Sie eine Überweisung an diesen Begünstigten senden? Sparen Sie Zeit und wählen Sie die Details mit nur einem Klick aus. Die Informationen Ihres Begünstigten mit dem Mehrwertsteuersatz und Label werden automatisch vorausgefüllt. Sie müssen sie nicht noch einmal eingeben!
📱 Auf Ihrer mobilen App:
- Auf Ihrer mobilen App kann ein neuer Begünstigter nur beim Tätigen einer Überweisung hinzugefügt werden.
- Im Menü > Überweisungen Abschnitt, klicken Sie auf das schwarze + Symbol oben rechts auf Ihrem Bildschirm.
- Klicken Sie auf Neuer Begünstigter und fügen Sie seine Details hinzu.
- Tätigen Sie Ihre Überweisung. Ihr neuer Begünstigter wird automatisch Ihrer Liste hinzugefügt!
- Denken Sie daran, dass Ihre Teammitglieder und Ihr Buchhalter auch einen neuen Begünstigten hinzufügen können, während sie Ihnen eine Überweisungsanforderung senden.
Einen vorhandenen Begünstigten bearbeiten oder löschen
Sie können die Details Ihres Begünstigten bearbeiten oder ihn direkt im Überweisungsabschnitt löschen, wenn Sie eine Überweisung tätigen, oder von Ihrem Lieferantenabschnitt aus.
Ihren Begünstigten aus dem Überweisungsabschnitt bearbeiten oder löschen:
🖥️ Auf der Webanwendung:
- Vom Tab Pro-Konto, gehen Sie zum Überweisung Abschnitt, klicken Sie auf Überweisung tätigen > SEPA-Überweisung in Euro oder Interne Überweisung in Euro
- Wählen Sie den betroffenen Begünstigten und dann klicken Sie auf das Symbol mit den 3 Punkten
- Bearbeiten Sie die gewünschten Informationen oder löschen Sie den Begünstigten
- Wenn Sie bearbeitet haben, werden die aktualisierten Informationen auf alle Überweisungen angewendet, die an diesen Begünstigten gesendet werden!
📱 Auf der mobilen Anwendung:
- Gehen Sie zum Menü > Überweisungen Abschnitt, klicken Sie auf das + Symbol oben rechts auf dem Bildschirm
- Wählen Sie Überweisungsdetails hinzufügen
- Wählen Sie Überweisung in Euro
- Wählen Sie das zu belastende Konto
- Wischen Sie links über einen Begünstigtennamen und tippen Sie dann auf Bearbeiten oder Löschen
- Wenn Sie bearbeitet haben, werden die aktualisierten Informationen auf alle Überweisungen angewendet, die an diesen Begünstigten gesendet werden!
Ihren Begünstigten aus Ihrem Lieferantenabschnitt bearbeiten oder löschen:
- Gehen Sie zum Abschnitt Rechnungen von der linken Leiste
- Unter Lieferanten, klicken Sie auf Lieferantenliste
- Finden Sie Ihren Lieferanten und klicken Sie darauf, eine Spalte wird rechts geöffnet
- Oben rechts in dieser Spalte klicken Sie auf den Stift zum Bearbeiten
- Ändern Sie die Informationen und klicken Sie unten auf Bearbeiten, um die Änderungen zu speichern
- Wenn Sie die Starke Kundenauthentifizierung auf Ihrem Konto eingerichtet haben, erhalten Sie eine Bestätigungsanfrage auf Ihrem zugehörigen Telefon.
☝️ Gut zu wissen : Wenn Sie eine einmalige Überweisung an einen Ihrer Lieferanten tätigen müssen, können Sie das manuelle Ausfüllen aller Informationen des Lieferanten vermeiden, indem Sie diese Zahlung über den Abschnitt Lieferantenrechnungen vornehmen. Lesen Sie den Artikel Wie funktioniert der Abschnitt Lieferantenrechnungen?, um mehr darüber zu erfahren.