Wie passe ich den Genehmigungs-Workflow für Überweisungs- und Erstattungsanträge an?

Um die Kontrolle über Teamausgaben und Rechnungszahlungen zu behalten, können Sie mehrstufige Genehmigungs-Workflows verwenden, um die Kontrolle über große Beträge zur Erstattung oder Zahlung mit konfigurierbaren Genehmigungen zu behalten.

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Aufgaben wie Erstattungsanfragen und Rechnungszahlungen delegieren müssen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen ohne das Risiko von übermäßigen Ausgaben skaliert werden kann und Ihre Ausgabenrichtlinie angewendet wird. 

Welche Rollen können es einrichten?

Ein Kontoinhaber und ein Admin können einen Workflow auf der Web-App nur anpassen.

Die Rollen Mitarbeiter und Buchhalter können Überweisungsanfragen zur Genehmigung stellen.

Manager mit Überweisungsberechtigung und/oder Erstattung können Anfragen zur Genehmigung senden.

Wie kann man einen Genehmigungsworkflow anpassen?

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um die Ausgaben und Zahlungen Ihres Unternehmens durch einen strukturierten Genehmigungs-Workflow effektiv zu verwalten und zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass große Ausgaben ordnungsgemäß überwacht werden.

• Gehen Sie von Ihrem Computer aus zu Einstellungen: navigieren Sie zum Abschnitt Tools Anpassung und klicken Sie auf Genehmigungsabläufe
• Workflow auswählen und bearbeiten: Wählen Sie den Genehmigungsworkflow aus, den Sie bearbeiten möchten, entweder Überweisungsanfrage oder Erstattung, und klicken Sie dann auf Ablauf bearbeiten.
• Workflow-Regeln festlegen: Definieren Sie die Regeln des Workflows, indem Sie zuerst den Betrag definieren und dann die Rollen/Personen angeben, die die Anfragen genehmigen können.
• Workflow zuweisen: Der Workflow wird allen Benutzern zugewiesen, die eine Anfrage gestellt haben (Mitarbeiter, Manager und Buchhalter ohne Überweisungs- oder Erstattungsberechtigung)

💡 Die Genehmigungsregeln gelten auch für Kilometergeld.