Wie kann ich die Verwaltung von Lieferantenrechnungen sicher an mein Team delegieren?

Admins und Kontoinhaber können jetzt Managern Zugriff auf den Bereich Lieferantenrechnungen gewähren.

Wenn die Berechtigung für Lieferantenrechnungen aktiviert ist, kann der Manager bei der Erfassung, Überprüfung und Bezahlung von Lieferantenrechnungen unterstützen (entweder direkt oder durch Beantragung einer Zahlung).

Die Managerrolle ist in zwei Berechtigungsstufen unterteilt:

• Basic Manager: verfügbar mit Business- und Enterprise-Plänen.
• Advanced Manager: verfügbar über Add-ons Account Payable und Expense & Spend Management

💡Gut zu wissen: Alle Überprüfungs- und Genehmigungsberechtigungen sind nur Teil der Advanced Manager-Rolle.

Was kann ein Manager mit der Berechtigung für Lieferantenrechnungen tun

Web- und mobile App:

• Rechnungen hochladen über Drive, Drag-and-Drop oder Massenupload

• Anzeigen, herunterladen und löschen der Rechnungen des gesamten Unternehmens

• Die Rechnungsinformationen bearbeiten, die von Qonto gescannt wurden (z.B. IBAN, Lieferantenname) und fehlende Details hinzufügen, um die Zahlung vorzubereiten

• Per Überweisung bezahlen - alle Rechnungen oder bis zu ihrem monatlichen oder Überweisungslimit (das vorab festgelegt wird)

• Zahlung beantragen für Rechnungen in Euro direkt im Bereich Lieferantenrechnungen, falls:

  • der Manager keine Überweisungsberechtigung hat
  • der Rechnungsbetrag das monatliche oder Überweisungslimit des Managers überschreitet

  Die Anfrage wird zur Genehmigung an den Inhaber, Admin oder autorisierten Manager gesendet, der sie sowohl im Bereich Lieferantenrechnungen als auch im Bereich Anfragen überprüfen kann.

Nur Web-App:

• Rechnungen als bezahlt markieren und sie mit einer bestehenden Transaktion abgleichen

💡Um mehr über Lieferantenrechnungen und deren Anfrageprozess zu erfahren, klicken Sie hier.

Wie erlaube ich Managerrollen den Zugriff auf Lieferantenrechnungen?

• Einen neuen Manager einladen

   

  Um einen neuen Manager hinzuzufügen und ihm Berechtigungen für Lieferantenrechnungen zu geben:

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste unten links auf Team-Ausgaben > Teammitglieder > Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Teammitglied einladen

  3. Wählen Sie Manager

  4. Wählen Sie das gesamte Unternehmen als Umfang ihrer Berechtigung. Tatsächlich können nur Manager mit unternehmensweiten Berechtigungen auf den Bereich Lieferantenrechnungen zugreifen

  5. Wählen Sie ihre Ausgabenberechtigungen

     • Aktivieren Sie die Berechtigung "Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten", damit sie Lieferantenrechnungen erfassen und bearbeiten sowie deren Zahlung beantragen können

     • Aktivieren Sie "Überweisungen und Erstattungen durchführen", "Überweisungen durchführen und genehmigen" und "Ausgaben einschließlich Kilometergeld erstatten", damit sie Lieferantenrechnungen direkt bezahlen können.

       Beachten Sie, dass bei festgelegten Überweisungslimits Überweisungen über diesen Limits die Genehmigung eines Admins, Kontoinhabers oder eines anderen Managers erfordern

        

• Lieferantenrechnungen für einen bestehenden Manager mit unternehmensweiten Berechtigungen aktivieren

   

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste unten links auf Team-Ausgaben > Teammitglieder > Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff

  2. Wählen Sie den Manager aus, für den Sie diese Berechtigung anwenden möchten

  3. Klicken Sie unter Ausgabenberechtigungen auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite

     • Aktivieren Sie die Berechtigung "Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten", damit sie Lieferantenrechnungen erfassen und bearbeiten sowie deren Zahlung beantragen können

     • Aktivieren Sie "Überweisungen und Erstattungen durchführen", "Überweisungen durchführen und genehmigen sowie Ausgaben einschließlich Kilometergeld erstatten", damit sie Lieferantenrechnungen direkt bezahlen können.

       Beachten Sie, dass bei festgelegten Überweisungslimits Überweisungen über diesen Limits die Genehmigung eines Admins, Kontoinhabers oder autorisierten Managers erfordern

  4. Klicken Sie auf Bestätigen, um diese Berechtigungen anzuwenden

      

• Lieferantenrechnungen für einen bestehenden Manager mit Team-Berechtigungen aktivieren

   

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste unten links auf Team-Ausgaben > Teammitglieder > Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff

  2. Wählen Sie den Manager aus, für den Sie diese Berechtigung anwenden möchten

  3. Wenn unter Umfang Team aufgeführt ist, klicken Sie auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite, um den Umfang des Managers auf Das gesamte Unternehmen zu ändern.

  4. Klicken Sie unter Ausgabenberechtigungen auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite

     • Aktivieren Sie die Berechtigung "Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten", damit sie Lieferantenrechnungen erfassen und bearbeiten sowie deren Zahlung beantragen können

     • Aktivieren Sie "Überweisungen und Erstattungen durchführen", "Überweisungen durchführen und genehmigen sowie Ausgaben einschließlich Kilometergeld erstatten", damit sie Lieferantenrechnungen direkt bezahlen können. Beachten Sie, dass bei festgelegten Überweisungslimits Überweisungen über diesen Limits die Genehmigung eines Admins, Kontoinhabers oder autorisierten Managers erfordern

  5. Klicken Sie auf Bestätigen, um diese Berechtigungen anzuwenden

Wie entziehe ich einem Manager den Zugriff auf Lieferantenrechnungen?

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste unten links auf Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff

2. Wählen Sie den Manager aus, dessen Berechtigungen Sie ändern möchten

3. Klicken Sie unter Ausgabenberechtigungen auf das Stiftsymbol auf der rechten Seite

4. Deaktivieren Sie die Berechtigung "Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten", um den Zugriff auf den Bereich Lieferantenrechnungen zu entfernen

5. Klicken Sie auf Bestätigen, um diese Änderungen anzuwenden