Wie funktioniert der Abschnitt Lieferantenrechnungen?

Automatisieren Sie die Verarbeitung Ihrer Belege und rationalisieren Sie die Zahlung Ihrer Lieferanten.

Mit dem Abschnitt Lieferantenrechnungen können Sie Ihre Lieferantenrechnungen bequem von einem einzigen Tab aus verwalten, dem Eingang:

Sammeln Sie Ihre Rechnungen.
Verknüpfen Sie Ihre Belege und bezahlten Rechnungen mit den Transaktionen (Mehr erfahren).
Priorisieren Sie ganz einfach überfällige Rechnungen, überprüfen Sie Details und tätigen Sie Zahlungen in nur wenigen Klicks.

Sobald eine Rechnung abgeglichen oder ihre Zahlung erstellt ist, entfernt Qonto sie aus Ihrem Eingang und lässt nur die Rechnungen übrig, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern!

Diese Funktion ist in allen Plänen verfügbar, über mobile und Web-Apps, für die folgenden Rollen:

Rollen Eigentümer und Admins
Manager-Rollen mit "Gesamtes Unternehmen"-Umfang und der Berechtigung "Lieferantenrechnungen hochladen und einrichten". Sie können auch direkte Zahlungen an Lieferanten vornehmen (innerhalb der Überweisungslimits), wenn sie die Berechtigung "Überweisungen tätigen und genehmigen" haben.
Buchhalter-Rollen im Nur-Lese-Modus.

💡 Hinweis: Der Abschnitt Lieferantenrechnungen ist nicht für die Bearbeitung von Kundenrechnungen gedacht.

Wie funktioniert es?

Um auf den Abschnitt Lieferantenrechnungen zuzugreifen:

Gehen Sie zum Abschnitt Rechnungen:
1. Wählen Sie in der Web-App das Rechnungen-Symbol im Navigationsmenü
2. Klicken Sie in der mobilen App auf Plus in der unteren rechten Ecke
Wählen Sie den Abschnitt Lieferantenrechnung

Am oberen Rand Ihres Bildschirms können Sie Einblicke in den Gesamtbetrag folgender Punkte erhalten:

Rechnungen in Ihrem Eingang
Rechnungen in Bearbeitung
Rechnungen, für die eine Zahlung geplant ist
In den letzten 30 Tagen bezahlte Rechnungen.

Rechnungen sammeln:

Sammeln Sie alle Ihre Rechnungen, ob bezahlt oder unbezahlt, in Ihrem Eingang:

Verwenden Sie die Schaltfläche Rechnungen hochladen in Ihrem Abschnitt Lieferantenrechnungen oder ziehen Sie Ihre Dokumente direkt in die Mitte des Importierten Tabs in der Web-App.
Aus Ihrem E-Mail-Postfach mithilfe Ihrer Weiterleitungs-E-Mail-Adresse.
Von Google Drive oder Dropbox.
Indem Sie sich mit einem der 11.000 Lieferanten verbinden, um neue Rechnungen automatisch zu importieren.
Durch die Synchronisierung der Rechnung in Transaktionsanhängen.

💡 Hinweis: Manuell hinzugefügte Rechnungen und Belege aus der Historie erscheinen nicht in Ihrem Lieferantenrechnungen Abschnitt.

Rechnungen bezahlen oder abgleichen:

Bereits bezahlte Rechnungen:
- Qonto ordnet Belege und bezahlte Rechnungen automatisch der richtigen Transaktion zu und verschiebt die Rechnung vom Alle Rechnungen in den Abgeschlossen-Tab des Lieferantenrechnungen Abschnitts.
- Wenn wir die Rechnung nicht der relevanten Transaktion zuordnen konnten, gehen Sie zum Abschnitt Lieferantenrechnungen und klicken Sie auf "..." neben der Rechnung, die Sie bearbeiten möchten, und dann auf Als bezahlt markieren, um die Rechnung manuell der relevanten Transaktion zuzuordnen.
- Sie können auch entscheiden, die Rechnung nicht mit einer Transaktion abzugleichen, wenn Sie die Rechnung mit keiner verbinden möchten.
💡 Im Bereich 'Transaktionen' können Sie auch mit der Option 'Auf Qonto suchen' nach Rechnungen suchen.
Unbezahlte Rechnungen:

Für Rechnungen im Tab Alle Rechnungen klicken Sie auf [...] neben einer Rechnung, um:
- Die Zahlungsdetails zu bearbeiten.
- Entweder mit einer klassischen SEPA-Überweisung, einer geplanten SEPA-Überweisung, einer Sofortüberweisung bezahlen. Berechtigte Kunden können auch Später bezahlen-Optionen nutzen, um ihre Rechnung zu finanzieren.
Sobald die Überweisung erstellt ist, verschiebt Qonto die Rechnung im Falle einer Sofortüberweisung in den Abgeschlossen-Tab oder im Geplante Zahlungen-Tab für die anderen Überweisungstypen. Für letztere wird die Rechnung in den Abgeschlossen-Tab verschoben, sobald die Überweisung ausgeführt ist.
Qonto ordnet die Rechnung automatisch der entsprechenden Transaktion im Abschnitt Geschäftskonto > Transaktionen zu.
Sie können auch Ihren Überweisungsnachweis herunterladen, sobald er ausgeführt wurde.

Ihr Lieferanten-Rechnungsbereich erlaubt es Ihnen nicht, Sammelüberweisungen durchzuführen, mit Karte zu bezahlen oder Ihre SEPA-Lastschriften einzurichten.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel darüber, wie Manager die Funktion Lieferantenrechnungen nutzen können.

Zahlung stornieren oder neu planen:

Um eine geplante Überweisung über den Abschnitt Lieferantenrechnungen zu stornieren:

Überprüfen Sie den Überweisungsstatus, um sicherzustellen, dass er noch nicht ausgeführt wurde. (Mehr über Ausführungsdaten von Überweisungen erfahren Sie hier).
Gehen Sie in der Web-App zum Abschnitt Geschäftskonto im Navigationsmenü, dann zu Transaktionen oder Überweisungen. In der mobilen App gehen Sie zum Abschnitt Historie oder Überweisungen. Wählen Sie die gewünschte Überweisung aus und klicken Sie unten links auf Überweisung stornieren.

Wenn Sie die Überweisung im Abschnitt Lieferantenrechnungen initiiert haben und sie storniert, abgelehnt oder zurückgegeben wurde, kehrt die Rechnung in Ihren Eingang zurück.

Rechnung löschen:

Um eine Rechnung zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte "..." auf der Rechnung oder wählen Sie die Rechnung aus und klicken Sie oben rechts auf das Papierkorbsymbol 🗑️.

Rechnung finden:

Sie können Rechnungen nach Lieferant, Zahlungsstatus und Alarmstatus mit den Dropdown-Menüs oben auf der Seite filtern.

Sie können auch die Suchleiste verwenden, um eine Textsuche nach Lieferantennamen oder Rechnungsnummer durchzuführen.

Klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften, wie Lieferant, Status oder Fälligkeitsdatum, um die Rechnungen nach dieser Spalte zu sortieren.

Duplikate vermeiden:

Um zu verhindern, dass dieselbe Lieferantenrechnung zweimal bezahlt wird, wird bei der Rechnungsimport ein Hinweis angezeigt, wenn unser System einen doppelten Eintrag vermutet.

In diesem Fall können Sie auf Rechnungen überprüfen in der Benachrichtigung klicken. Ein Bildschirm zeigt dann die importierte Rechnung zusammen mit potenziellen Duplikaten an.

Sie können dann entscheiden, ob Sie sie behalten oder löschen möchten.

Verwalten Sie Ihre Lieferantenliste:

Sie können Ihre Lieferanten ganz einfach im Abschnitt Lieferantenliste bearbeiten oder löschen.

Im Abschnitt Rechnungen unter Lieferanten klicken Sie auf Lieferantenliste
Finden Sie Ihren Lieferanten und klicken Sie darauf, eine Spalte öffnet sich rechts
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf den Stift, um zu bearbeiten, oder auf den Papierkorb, um zu löschen

Siehe auch Wie kann ich einen Mehrwertsteuersatz und benutzerdefinierte Etiketten auf einen Lieferanten anwenden? um mehr über diesen Abschnitt zu erfahren.

☝️ Gut zu wissen: Sie können die IBAN nicht aus der Lieferantenliste ändern. Um dies zu tun, müssen Sie zum Abschnitt Überweisung gehen, siehe Wie fügt man einen Begünstigten hinzu, bearbeitet oder löscht man diesen (SEPA-Überweisungsbegünstigter)?

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